2007年上半年我国柴油机市场分析
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1.产销概况 2007年上半年国民经济保持了高速发展态势,国内生产总值(GDP)增幅达到11.5%,进出口大幅增长,投资需求旺盛,居民收入又有较大幅度的提高,诸多利好因素带动了汽车行业以较高的速度增长。2007年上半年共产销汽车445.7万辆和437.4万辆,同比分别增长22.36%和23.30%。令人惊喜的是,商用车一改上年的低迷状况,商用车2007年上半年产量增速达26.11%,超过乘用车产量的增速(乘用车增长20.86%)(详见表1、表2)。 表1 2007年上半年汽车产销量及增长率 单位:辆,%
由于2007年上半年柴油机产量增幅较大,因此增长贡献度增幅较大,2007年上半年柴油机产量增长贡献度达33.77%,比2006年增加16.14个百分点。 2007年上半年共生产柴油车107.8万辆,同比增长28.21%,超过汽油车增幅。柴油车产量占2007年上半年汽车总产量的比重为24.19%,比上年增加1.11个百分点。 2007年上半年柴油乘用车生产20992辆,同比下降4.32%;柴油商用车增幅较大,柴油商用车共生产105.7万辆,同比增长29.08%,比汽油车增幅(15.00%)高出14.08个百分点。由于商用车大多装柴油机(一些皮卡、轻客除外),因此,商用车高速增长直接拉动车用柴油机产销量的增长。2007年上半年共产销柴油机105.5万台和104.3万台,同比分别增长29.89%和27.88%(详见表3)。 表3 2007年上半年汽车柴油机生产企业产销情况 单位:台
2007年上半年中国汽车工业协会统计的25家柴油机生产企业中,已有3家停产柴油机(沈阳金杯、跃进集团东山发动机厂、柳州五菱柳机动力有限责任公司)。其余22家中,产量同比下降的有5家,产量同比上升的有17家,(其中绵阳新华内燃机股份有限公司同期为0,详见表3)。江淮汽车、重庆康明斯、潍柴、中国重汽,莱动分别增长1331.86%、256.33%、119.31%、66.55%和58.73%,位居增幅前5名;沈阳农机集团、柳柴动力、成都成发、上柴和朝柴分别下降94.36%、5.34%、5.05%、4.58%和2.89%,位居降幅前5名。2007年上半年大马力、大排量柴油机增幅较大,主要得益于半挂牵引车、大客车、重型载货车增幅较大(半挂牵引汽车产量同比增长145.97%);达欧Ⅲ排放标准的新机型增幅较大,而老机型产销量呈下降趋势,例如:沈阳农机、成都成发等。 2.1 分企业情况分析 (1)广西玉柴机器集团有限公司。2007年上半年玉柴共生产柴油机26.4万台,同比增长34.60%;产量位居全行业第一。其产品覆盖面广,从1.2L~10.0L,主要有YC6M、YC6L、YC6G、YC6A、YC4F、YC4W等,产品大量供应东风、北汽福田、宇通、一汽等。由于2007年这些企业中重型车增幅较大,因此玉柴产量增幅较大。玉柴在FEV公司帮助下,产品技术不断升级,大多数机型达到欧Ⅲ标准,有些机型已达到欧Ⅳ排放标准(例如YC6L-40,YC4G 260N-40),共轨、电喷单体泵、多气门等先进技术在玉柴广泛应用,促进玉柴产品产销增长,同时玉柴开发出小排量柴油机,如玉柴YC4F(SUV、轻卡用)、YC4W(轿车、微型车用)也拓宽了玉柴产品市场,技术进步、产品创新、加上优良服务使玉柴稳居行业第一地位。 (2)中国第一汽车集团公司。一汽集团所属的主要柴油机生产企业是大柴、锡柴,主要产品有CA6DF、CA4DF、CA4DE、CA498等,排量为2.16L~12.53L,产品适应面广,大柴引进的道依茨柴油机技术先进;锡柴在AVL公司帮助下,开发奥威柴油机4气门,排放达欧Ⅲ。由于2007年上半年一汽重卡生产2.78万辆,同比增长26.40%;一汽中卡生产34.23万辆,同比增长43.51%;拉动一汽自产柴油机实现较大幅度的增长。2007年上半年一汽集团共生产柴油机15.5万台,超过云内位居全行业第二,同比增长36.75%。 (3)昆明云内动力股份有限公司。云内动力(含成都云内)主要产品有YN4100、YN5100、YN490等轻型车用柴油机(排量2.7L~4.7L)。2007年上半年共生产12.5万台,同比增长12.61%,产量位居全行业第三位。由于2007年上半年全国轻卡生产57.4万辆,同比增长15.67%;轻客生产10.8万辆,同比增长12.19%,促进了云内产销量增长。云内新产品开发与技术创新对云内未来发展将有很大促进作用,例如云内欧Ⅳ柴油机D16TCI(1.65L)、D19TCI(1.85L)等。 (4)潍坊柴油机厂。潍柴产品以大排量柴油机为主,主要有两大系列,斯太尔系列:WD615、WD618、WP10、WP12等,排量为9.726L~11.596L,主要为重卡、大中型客车配套,266B系列,排量由3.120L~6.230L,主要为中轻型车配套(266B系列产销量较少)。2006年上半年潍柴共生产柴油机9.8万台,同比增长119.31%,增幅位居第三,产量位居全行业第四。潍柴WP12大马力12L柴油机的开发,满足了重型牵引车的需求,虽然潍柴不再为重汽配套,但2007年上半年陕汽重卡产量1.5万辆,同比增长69.08%,25~40t半挂牵引车生产1.3万辆,同比增长114.77%;北汽福田重卡生产1.6万辆,同比增长46.03%,40t以上半挂牵引车生产0.3万辆,同比增长361.23%,25~40t半挂牵引车生产1.6万辆,同比增长318.25%等等,从而促进潍柴产量同比大幅增长。当然,技术进步及优质服务也为潍柴产销增长提供了可靠的保障。 (5)东风朝阳柴油机公司。东风朝柴为东风集团成员,产品主要为东风中、轻型车配套,也有一些外供,产品有CY4100、CY4102、CYQD32、CY6102等。目前CY6102产量已很少;CYQD32为引进日本日产柴产品(3.2L)。2007年上半年朝柴生产柴油机7.6万台,同比下降2.89%。东风轻型车产量同比增长,但朝柴外供量减少许多;CYQD32由于价高,生产量不太大,其它产品较陈旧,制约了其总产量增长。 (6)东风汽车股份有限公司。东风汽车股份有限公司主要产品为康明斯B、C、L系列和电喷ISBe、ISBc、ISBe系列,排量3.92L~8.9L,主要为东风重、中、轻型商用车配套。2007年上半年东风股份共生产柴油机6.6万台,同比增长35.33%,位居全行业第六,主要由于2007年上半年中重卡产量猛增,拉动大功率C系列及电喷机型增长。2007年上半年,东风重卡生产3.7万台,同比增长21.36%;东风中卡生产3.8万台,同比增长26.81%;25~40t半挂牵引车生产1.3万辆,同比增长116.67%,预计下半年仍可保持较高增速。 (7)江铃汽车控股有限公司。江铃主要产品为五十铃4JB1(JX493Q)柴油机,排量2.8L,供江铃轻卡、全顺客车及陆风SUV等使用,并有部分外供。2007年上半年江铃共生产柴油机5.3万台,同比增长5.26%,位居全行业第七。2007年上半年江铃轻卡生产3.1万辆,同比增长9.21%;全顺轻客生产1.3万辆,同比增长5.86%;同时外供量也呈现增长,拉动了其柴油机增长,江铃引进意大利VM柴油机投产后,产量将会有更大的增长。 (8)中国重型汽车集团公司。中国重汽柴油机主要在杭发生产,为斯太尔WD615、WD415两大系列。重汽在不使用潍柴机后,加大对杭发投入,使杭发产能迅猛增长。2007年上半年共生产柴油机5.13万台,同比增长66.56%。2007年上半年重汽重卡生产3.52万辆,同比增长66.36%;拉动为其配套的柴油机同步增长。 (9)扬州柴油机有限责任公司。扬柴产品主要有YZ4D3T(4112,3.7L)、YZ4DE(YZ4105,2.97L)、YZ4105(4.087L)等,主要为各轻卡、轻客配套。2007年上半年扬柴共生产柴油机4.7万台,同比增长7.81%,产量位居行业第九。其主要用户江淮、福田、凯马等企业的轻卡产量增长,促进其小幅度增长。 (10)北汽福田汽车股份有限公司。北汽福田主要产品有BJ493(4JB1)和BJ483(日产4D22)分别为2.8L和2.2L,供自己的一部分轻卡、轻客使用。北汽福田对两种日系柴油机进行技术升级,使其达到欧Ⅱ、欧Ⅲ排放标准。2007年上半年北汽福田轻卡生产17.4万辆,同比增长12.67%;轻客增长7.94%(少部分装柴油机),拉动其柴油机增长。北汽福田已引进康明斯轻型柴油机,投产后,产量将会大幅增长。 3. 2007年上半年我国柴油机市场发展特点 (1)由于从2007年7月1日起,新车型执行欧Ⅲ排放标准,达到欧Ⅲ排放的柴油机产量有所增加,如YC6M、YC6F;东风康明斯ISBe、ISDe、ISLe;潍柴WP12;一汽锡柴6DL等。 (2)为满足城市客车的需求,不少欧Ⅳ排放柴油机投产,替代了进口。例如玉柴YC6L-40(8.424L);云内D16TCI、D19TCI;上柴SC9DF380(9.0L);锡柴CASFZ-Z6E4(CNG,7.7L)等。 (3)由于中高档中重卡畅销,中高档机型产量增幅大,例如:斯太尔WD615、康明斯等。 (4)柴油轿车用发动机也实现较大幅度增长,但仍未成为市场主要产品,例如:一汽—大众捷达轿车用1.9L SDI柴油机2007年上半年生产13520台,同比增长38.33%。 (5)新机型不断涌现,不少产品已批量生产。例如:奇瑞SQR 481Q 1.9L全铝共轨欧Ⅲ机型;玉柴YC4F、YC4W;长城内燃机公司共轨电喷2.8L柴油机;江铃引进技术生产的VM柴油机等。今后随着北汽福田、康明斯、华泰现代柴油机、陕汽康明斯柴油机投产,国内中高档机型比重将大大提升。 (6)2007年上半年26t<总质量≤32t载货车生产16341辆,同比增长123.97%;19t<总质量≤26t载货车生产22957辆,同比增长71.58%;4.5t<总质量≤6t载货车生产70016辆,同比增长63.85%,因此说明大马力、大排量车用柴油机及1040、1050、1060车用柴油机增幅较大。 (7)各个柴油机企业发展不平衡,行业总体上经济效益上升。仅从产量上看,有5家产量增幅超过50%,但是有5家同比负增长。 |
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