保时捷咨询：电池制造2030
洞察：1. 产业集群是促进经济繁荣的基石。蓬勃发展的电池行业提供了在西方经济中建立一个新基础的机会。2. 与许多产业集群一样，机械和工厂工程具有关键的重要性。新兴的电池行业为技术创新提供了许多可能性。3. 尽 ...
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| 洞察： 1. 产业集群是促进经济繁荣的基石。蓬勃发展的电池行业提供了在西方经济中建立一个新基础的机会。 2. 与许多产业集群一样，机械和工厂工程具有关键的重要性。新兴的电池行业为技术创新提供了许多可能性。 3. 尽管全球经济放缓，但电池行业的年增长率超过30%，是欧洲和北美经济扩张的重要途径。 提要： 随着电池市场在不到十年的时间里从200亿欧元迅速增长到5500亿欧元，出行和能源转型提供了前所未有的机会。如果设备制造商能够超越竞争对手，并以令人惊讶的50%复合年增长率增长，他们就有机会从这种繁荣中受益。即使保持目前的市场份额，也需要35%的快速复合年增长率。 关键问题是，亚洲以外是否会出现第二个电池集群。目前，亚洲在电池制造设备上占有92%的市场份额，而欧洲只有8%，这意味着亚洲公司定义了行业标准。要增长到20%的市场份额——这是第二个可行集群的先决条件——欧洲和北美的制造商、设备供应商和公共实体需要走到一起合作。如果做不到这一点，亚洲将加强其领先地位，并保持90%以上的设备市场份额，从而阻止第二集群的形成。 应对这一挑战需要所有利益攸关方之间开展新形式的合作。德国中小企业需要在全球舞台上采用一种新的商业思维。欧洲和北美的参与者需要合作，电池OEM和设备制造商也需要合作。最后，设备制造商之间需要合作和协作。应对技术和结构性挑战的规模、速度和复杂性加剧了合作的任务。 巨大的挑战带来巨大的回报。到2030年，设备制造商可以打开一个价值高达3000亿欧元的市场，并为向绿色经济过渡做出有意义的贡献。此外，制造商将能够解决未来影响电池生产的设备瓶颈，并通过在亚洲以外建立第二个可行的电池生产集群，在确保技术主权方面发挥重要作用。 1. 一个新的行业崛起：5500亿欧元的增长机会 电池行业——包括电池制造商、包括采矿、精炼和活性材料在内的材料、设备制造商和其他系统参与者——正以创纪录的速度增长，从本世纪初的200亿欧元飙升至2030年估计的5500亿欧元。 我们很少能观察到一个价值数千亿欧元的新行业几乎是实时出现的。电池不仅是一个以令人惊讶的速度蓬勃发展的行业，而且正在推动目前正在进行的能源和出行转型。它们还提出了有关欧盟和北美能源安全和工业政策的重要问题。 市场 新行业的快速增长使半导体市场黯然失色，后者在2022年达到了类似的规模。半导体用了40年才达到5500亿欧元的规模，而电池行业将在短短10年内实现飞跃，呈现出惊人的增长机会，复合年增长率为30%至40%或更高。在2030年底之前的80个月里，行业第一二梯队的公告显示，全球计划建设200多家电池工厂，平均每月约2.5家新工厂。这种前所未有的增长速度，我们称之为“疯狂曲线”，意味着一家在2023年收入为1亿欧元的设备制造商，到2030年将达到10亿欧元以上的收入。这是一个前所未有但也充满挑战的前景。  能源转型是关键的需求驱动因素，其中电动汽车(汽车、卡车、公共汽车等)是最大的细分市场。电池销售的最大份额(86%)用于出行，另外12%用于住宅和商业或工业环境的固定储能。消费电子产品曾经是电池的唯一客户群，现在只占电池需求的2%。实现能源安全还取决于电池和氢气(H2)的充足储存。风能和太阳能只有在有足够的存储容量的情况下才能满足电力需求。太阳能产业已经依赖于亚洲供应商来满足其需求，这对能源转型的未来提出了关键问题。 产业集群 电池行业是一个相互关联的参与者集群，类似于汽车集群等其他产业集群，其核心包括电池制造商或原始设备制造商，以及周围的设备和组件制造商，模组和电池包制造商等系统专家，以及材料供应商和其他相关公司。 这个行业的与众不同之处在于，它的众多参与者迅速在亚洲建立了集群，并扩大了自己的市场地位。以消费电子产品为主的老牌企业占据主导地位，其中中国的宁德时代、比亚迪、SVOLT、CALB、Gotion、Sunwoda、韩国的SK Innovation、三星、LG和日本松下。拥有电池价值链关键部分的十大电池生产商集中在三个国家：中国、韩国和日本。  虽然已有数百家公司宣布了建立电池工厂的计划，但我们预计只有少数可行的企业会成功。生存的主要标准将是：获得资金、有竞争力的产品和制造技术，以及长期保证销量。在资本方面，需要超过100亿欧元来达到有竞争力的规模并确保垂直整合。至于产品和制造技术，我们已经看到，在这方面落后的企业的运营利润率非常低，因为它们需要达到更高的产量，才能从规模效应中受益，从而使设备和电池的价格更低、更有竞争力。 全球电池生产的十大领军企业都宣布了建造超级工厂的计划，另有100家企业和新进入者也计划建造类似的大型工厂。在这个新的生态系统中，还有另外100家公司希望为小众应用构建更小的“巨型工厂”。 这一雄心勃勃的扩张计划将建设超过200座超级工厂，为设备制造商提供了与两组大型电池生产商合作的机会：全球十大领先企业，以及正在努力追赶并寻找新合作伙伴的追随者。在这个十年里，一个超过3000亿欧元的市场在召唤着以电池OEM为核心的设备制造商。欧洲设备制造商带来了相关的能力、专业知识、能力和卓越的国际声誉，但目前只有8%的全球市场份额。释放一个新的增长机会，包括组件和包装组装机械，可以使它们在2030年达到20%或更多。  现在是行动的时候了。比较汽车、半导体和新兴电池集群的发展，可以为我们提供有价值的见解。欧洲拥有一个强大的汽车集群，由核心的原始设备制造商及其供应商和设备制造商组成，所有这些都专注于生产传统内燃机汽车。仅在德国，就有五分之一的工作岗位依赖于这个集群。然而，展望未来，汽车竞争力取决于掌握数字化和纯电动汽车(BEV)的性能。 要建立一个成功的新电池集群，就意味着现在就要打好基础，进入一场艰苦的竞赛，这需要专注、资源和决心，否则就太晚了。 （未完待续） |
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